Renaissance Partners, società di investimenti, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto da Platinum Equity dell’intero capitale sociale di De Wave, società con sede a Genova attiva nella fornitura di soluzioni per l’allestimento navale e di sistemi tecnici per il settore crocieristico e della nautica da diporto.

L’operazione prevede il reinvestimento del ceo e del top management del gruppo De Wave, che deterranno una partecipazione di minoranza nel capitale del gruppo e continueranno a guidarne la gestione operativa. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al soddisfacimento di una serie di condizioni sospensive, con termine previsto entro la fine dell’anno. Il finanziamento per l’acquisizione sarà messo a disposizione da un pool di banche italiane e internazionali che comprende, in ordine alfabetico, Banco BPM, BPER Banca, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit.

Gli advisor legali di Renaissance Partners e Platinum Equity

Legance ha assistito Renaissance Partners con un team multidisciplinare guidato dai partner Filippo Troisi e Marco Sagliocca, coadiuvati da Jacopo Garonna, Cristina Ricci e Luca Troisi, che hanno seguito gli aspetti M&A e coordinato tutti i profili legali dell’operazione. Gli aspetti banking sono stati curati da Marco Gagliardi e Alessia Solofrano, coadiuvati da Andrea Canata e Sofia Boffo; gli aspetti FDI sono stati seguiti da Valerio Mosca, mentre i profili antitrust sono stati seguiti da Guendalina Catti De Gasperi. Il team legale di Renaissance Partners è stato coordinato dalla general counsel Flavia Carmina.

Ropes & Gray ha assistito Platinum Equity con un team guidato dai partner Cataldo Piccarreta e Giorgia Lugli, con il supporto di Federica Di Terlizzi, Alvise Ometto, Marianna Pessi, Laura Giugiario e Alessandra Scaglione. I profili finance sono stati seguiti da Niccolò Vernillo e Lorenzo Russo; gli aspetti regolamentari sono stati curati dal counsel Luca Amicarelli e, per i profili FDI e antitrust, dal counsel Jacopo Figus Diaz.

Il finanziamento e l’assistenza al management

Gianni & Origoni ha prestato assistenza alle banche finanziatrici nell’ambito dei commitment documents funzionali al finanziamento con un team guidato dal partner Stefano Bucci, che ha anche coordinato le varie attività, e dal partner Eduardo Fiordiliso, coadiuvati da Antonio Amoroso, Giacomo Tassini e Giovanni Bica.

Aurès ha assistito il ceo e il management team di De Wave per gli aspetti legali del reinvestimento nel capitale del gruppo dei proventi derivanti dalla vendita, con un team guidato dalla partner Magda Picchetto, con il supporto di Lorenzo Stellini e Francesco Casagrande.

Il partner Guido Masini, con il senior associate Simone Stasio e l’associate Marco Renzi dello studio Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (Crccd), hanno assistito il top management di De Wave, guidato dal ceo Riccardo Pompili e dal cfo Matteo Machieraldo, nel reinvestimento al fianco di Renaissance Partners dei proventi derivanti dalla cessione.

Il ruolo di PwC negli aspetti fiscali e di due diligence

PwC Tax ha supportato Renaissance Partners negli aspetti fiscali con un team guidato dal partner Francesco Nuzzolo e composto da Anna Pirtskhalava (senior manager), Andrea Setti (manager) e Andrea Fortunato (senior associate). PwC ha assistito Renaissance Partners nelle attività di financial due diligence con un team coordinato dal partner Giovanni Tinuper e composto da Mel Sorrentino (director), Davide Plaka (manager), Davide Diana (senior associate) e Fabio Mammana (senior associate). PwC ha inoltre affiancato l’investitore nelle attività di SPA advisory con un team guidato dal partner Vincenzo Di Fani e composto da Daniela Mentesana (director) e Giorgia Galleni (senior manager).